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25/02/2020

Los smartphones 5G de primavera serán regionales y afectados por el coronavirus

La oferta de esta primavera de smartphones 5G, de la que ayer se hicieron algunos nuevos anuncios, será regional, porque en cada área geográfica existen severas limitaciones comerciales y de mercado, y se caracterizará porque la mayoría de modelos será de gama alta. Habrá que esperar a la segunda mitad del año para ver cómo evoluciona realmente la oferta y la demanda, una vez que previsiblemente se hayan disipado los temores del coronavirus, se hayan restablecido las cadenas logística y productiva y se hayan acelerado los despliegues de las redes 5G comerciales, especialmente en China pero también en Estados Unidos, Europa y otros mercados de Oriente Medio. Lo que no es probable, desgraciadamente, es que la guerra comercial entre Estados Unidos y China esté resuelta, con Europa sufriendo a causa de ella.


Se han anunciado por el momento cuatro chipsets 5G, con sus módem correspondientes, diseñados y desarrollados por cuatro empresas de países diferentes: China, Corea del Sur, Taiwan y Estados Unidos. Se tratan del Kirin 990 de Huawei, el Exynos 990 de Samsung, el Dimensity 1000 de MediaTek y el Snapdragon 865 de Qualcomm. Los cuatro hace varias semanas que se han presentado, pero será en las próximas semanas cuando se podrán probar sus prestaciones, al iniciarse la venta de los smartphones con estos chipset integrados.

El primer smartphone 5G con chipset de nueva generación (el núcleo fundamental del dispositivo) que se pondrá a la venta será el Galaxy S20 de Samsung. En todo el mundo, excepto en Estados Unidos, el S20 incluirá el chipset Exynos 990, con el módem 5123 integrado de la misma compañía. En Estados Unidos, como ya pasaba con otros modelos Galaxy, el S20 de venderá con el Snapdragon 865 y con el módem X55 suelto.

El próximo 26 de marzo, Huawei presentará en París un smartphone P4 5G con el Kirin 990, que será el modelo 5G estrella de este año de la compañía china, al menos hasta que en otoño lance la próxima versión del Mate 5G. Ayer, en la presentación prevista de Huawei con motivo del MWC, que solo se aplazó un día aunque se hizo grabada, la compañía anunció un modelo 5G plegable, el Mate Xs. Su precio recomendado de 2.500 euros denota, sin embargo, que busca un público que quiere algo particular y exclusivo, aunque funcione con el Kirin 990.



Richard Yu, CEO de la división de consumo de Huawei, confirmó que el Kirin 990 solo estará disponible en los productos de Huawei, al menos por el momento. Tradicionalmente, todos los smartphones de Samsung han integrado su propio procesador, excepto para algunos modelos con destino a Estados Unidos, como se ha mencionado. Esto puede variar, porque Qualcomm ha llegado a un acuerdo con Samsung para que le fabrique sus chipset 765, no se sabe si toda la producción o si TSMC fabricará otra parte, como hasta ahora venía haciendo en exclusiva para la compañía estadounidense.

El chipset 765 de Qualcomm estará disponible la segunda mitad del año y, como toda la familia de productos Snapdragon 7xx, es de gama media, con lo que no competirá directamente con el 865. Una particularidad destacable es que el 765 llevará el módem integrado en el propio encapsulado del chipset, como los Kirin, Exynos y Dimensity, mientras que el 865 lleva el módem suelto, que puede ser el X55 o su modelo anterior X50 para que tenga capacidad 5G, u otro módem si se quiere solo 4G.



Se han anunciado en total cuatro chipsets 5G: el Kirin 990 de Huawei, el Exynos 990 de Samsung, el Dimensity 1000 de MediaTek y el Snapdragon 865 de Qualcomm



Esta exclusividad de los chipset de smartphones de Samsung y Huawei para sus propios productos hace que el resto de fabricantes de smartphones (algunos de ellos muy importantes en calidad y volumen de ventas como los chinos Xiaomi y Oppo, el japonés Sony o el coreano LG) hayan de recurrir necesariamente a los diseños de Qualcomm o de MediaTek. Hasta que Qualcomm no saque el 765, todos los smartphones 5G que lleven el 865 serán necesariamente de gama alta y precio elevado, en torno a los 1.000 euros. MediaTek quiere comercializar el Dimensity 1000, aunque tenga unas prestaciones 5G muy elevadas, como chipset de gama media, con lo cual es más que previsible que los grandes fabricantes chinos desplieguen una amplia oferta de smartphones 5G con precio y prestaciones muy atractivas en base al chipset de MediaTek y más adelante con 765.

El Dimensity 1000 lleva el módem 5G integrado, pero solo funciona con las bandas bajas y medias, no con las ondas milimétricas, al menos por el momento y según lo anunciado. Esto descarta su penetración como smartphone 5G en Estados Unidos, aunque se podría comercializar como un modelo de smartphone 4G de altas prestaciones. Esto hace, a su vez, que los smartphones 5G que integren el chipset de MediaTek sean especialmente atractivos para el mercado asiático y europeo, donde hay demanda.

El S20 de Samsung se venderá en China, pero no es probable que tenga mucha aceptación, máxime cuando la compañía decidió cerrar su fábrica en China por la escasa cuota conseguida y poco antes del coronavirus, como tampoco lo tendrá previsiblemente el P4 5G de Huawei en Corea del Sur, donde Samsung es el amo del mercado. Ambas compañías dominan sus respectivos mercados domésticos, por derecho propio debido a su calidad pero también por orgullo nacional de sus consumidores. Para desgracia de Samsung, el tamaño del mercado de los smartphones coreano y chino no es comparable, con lo que la pérdida de oportunidad de mercado de cada uno de ambos fabricantes tampoco lo es.



Cada año, coincidiendo con el MWC, se han presentado nuevos smartphones, pero nunca ha habido tantas incertidumbre en el mercado de terminales como ahora



En Europa, la situación de Huawei es muy compleja, debido al veto que ha impuesto el Gobierno de Estados Unidos a las aplicaciones de Google. En China, y en general en toda Asia, a Huawei no le afecta especialmente el veto a las aplicaciones de Google o Facebook, porque se utilizan otras, que en Occidente ni se conocen. Por ejemplo, una aplicación de mensajería como WeChat es ampliamente utilizada en Asia mientras que WhatsApp es totalmente ignorada.

Queda por ver la aceptación que tendrán los nuevos productos de Huawei en Europa sin las aplicaciones más populares de las grandes tecnológicas estadounidenses. Huawei ha creado una bolsa de 1.000 millones de dólares y otros incentivos para animar a los desarrolladores a crear aplicaciones para el ecosistema de Huawei. También puede poner a la venta productos comparativamente más económicos que sus competidores, pero ello llevará, en todo caso, varios meses.



Mientras, los smartphones de Samsung y de los competidores de Huawei podrán hacer mella en Europa, con chipset de MediaTek y de Qualcomm. Para Huawei, Estados Unidos es un mercado inexistente, porque no le han dado ninguna posibilidad de prosperar, mientras que el europeo es muy apetecible para la compañía y ha tenido un gran crecimiento en los últimos años, tanto por la calidad como por la cantidad de su demanda. Es evidente que Huawei hará todo lo posible para ganarse el favor de los consumidores europeos, aunque obviamente su gran mercado es China, especialmente en 5G.

Desde el punto de vista del mercado global, las ventas de smartphones 5G en Estados Unidos o en Europa son comparativamente poco importantes en relación a las inmensas ventas previstas en China. Aunque el coronavirus ha puesto en cuestión todas las previsiones de venta para los próximos meses (tanto de smartphones 5G como 4G) se da por descontado que el mercado chino de smartphones 5G superará los 100 millones de unidades mientras que en el resto del mundo combinado no se llegará a esta cifra.

A no ser que Estados Unidos logre imponer un embargo mayor a la venta de productos estadounidenses a Huawei o a sus suministradores, lo que perjudicaría a su propia industria de semiconductores, como repetidamente han hecho saber, es previsible que el mercado chino de smartphones alcance cotas muy elevadas este año y más en el próximo, destacándose aún más de Estados Unidos y Europa. La evolución del clima de confrontación, y aún peor, de la extensión y duración del coronavirus relativiza sin embargo cualquier pronóstico, más allá de unas previsiones genéricas.

Para otoño, si se confirman los pronósticos, Apple comercializará un iPhone 5G, lo que haría dinamizar el mercado de terminales, sobre todo el de Estados Unidos. La reciente declaración de Apple de que está desarrollando un módem 5G propio porque considera que el X55 de Qualcomm es demasiado voluminoso para los requerimientos de diseño externo de la compañía californiana, ha sembrado dudas de la bondad del producto que se pudiera comercializar en otoño, porque llevaría el X55 y su sustituto no estaría listo hasta mediados o finales de 2021. Apple adquirió los activos de desarrollo y fabricación de módems de Intel el año pasado, pero la incorporación en los productos lleva tiempo. Mientras, Qualcomm acaba de anunciar las especificaciones de su próximo módem 5G, el X60, que debería estar listo para incluirlos en los smartphones del año que viene y superar las limitaciones que tiene X55, como que el módem no está integrado.

Siempre a finales de febrero, como este año, la industria de smartphones presenta nuevos terminales, en coincidencia con el MWC, que se empezarían a comercializar en unos pocos días o semanas o meses, pero con un escenario de mercado bastante definido. Este año, en cambio, a las condiciones del mercado de terminales bastante más inciertas para los próximos meses que en años anteriores, a causa del 5G emergente, hay que sumar la incertidumbre causada por el coronavirus, que se añade a otra que viene ampliándose desde hace más de dos años, el conflicto comercial entre Estados Unidos y China y el veto específico a Huawei. Con todas las consecuencias globales que esta espiral de incertidumbres conlleva.


Análisis

Varios países europeos encienden redes 5G y reanudan subastas pospuestas, aunque tímidamente

Diversos países europeos, como Holanda, Austria o Portugal, han reanudado los procedimientos para fijar las bases o proceder a subastar algunas licencias de espectro de redes 5G, paralizadas a causa de la pandemia. En muchos países nórdicos se han puesto en marcha, en las últimas semanas, varias redes comerciales 5G, aunque también de forma muy tímida y con prestaciones y cobertura muy limitada, por falta de espectro liberado. En España, el procedimiento para la subasta del espectro de 700 MHz continúa paralizado y las licencias adjudicadas de la banda de 3,4 GHz siguen sin estar agrupadas, mientras que en Francia el operador Bouygues Telecom ha pedido formalmente a su Gobierno que retrase medio año la subasta de las licencias de 3,4 GHz de 5G y sugiere que se promueva un acuerdo entre operadores para mutualizar redes de enlace y dar mayor cobertura 4G a las zonas rurales francesas.

Análisis

Microsoft se hace más fuerte en el sector de las telecomunicaciones

La convergencia de las telecomunicaciones y la nube de información está provocando una reducción paulatina del negocio tradicional de las operadoras de telecomunicaciones, en beneficio de las grandes compañías de tecnologías de la información. La reciente compra por parte de Microsoft de las empresas Metaswitch y Affirmed evidencia tanto esta mayor convergencia como la virtualización de las redes, con un interés creciente de las llamadas Big Tech por el sector de las telecomunicaciones. Es una tendencia, por otro lado, nada nueva: ya hace tiempo que pasó con las llamadas de voz, sobre todo con las más rentables internacionales e interurbanas, que se hacen mucho más a través de Internet. Ahora, además, aumentan las alianzas de las operadoras con las empresas de tecnologías de la información para la gestión y despliegue de sus redes, con el riesgo de pérdida de control de su negocio que ello comporta.

Análisis

El despliegue efectivo de 5G en Europa continúa siendo muy incierto

La Unión Europea había previsto para fin de año que todos los países miembros hubieran subastado las licencias y puesto en marcha al menos una red comercial con tecnología 5G. Todo indica, sin embargo, que se está muy lejos de cumplir este objetivo, porque en abril se habían adjudicado poco más del 20% de las frecuencias disponibles. La intención del Reino Unido de prohibir totalmente la instalación de redes de Huawei, en contra del criterio expresado en enero de limitarlas al 35%, y las dudas del Gobierno francés sobre la postura a adoptar respecto al fabricante chino están lastrando la competitividad europea y la puesta en marcha de redes y soluciones en un tema tan estratégico como 5G. Únicamente Alemania sigue adelante con planes relativamente ambiciosos, apoyada por su operador principal, DT, y también por Vodafone y O2, filial de Telefónica, que también han instalado redes comerciales 5G en Alemania y en otros países europeos.

Análisis

EEUU prohíbe vender a Huawei chips que lleven sus diseños

Hace años que dura el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, pero la disputa se ha agravado espectacularmente en las dos últimas semanas, debido a la orden emitida por la Administración Trump, mediante la cual se prohíbe vender semiconductores a Huawei y a su filial HiSilicon a cualquier compañía que utilice maquinaria, diseños y software estadounidense para fabricarlos, tenga o no su sede en Estados Unidos. Huawei ha reconocido que se siente muy perjudicada con la medida y que afectará de pleno a su negocio de equipos 5G, al tiempo que asegura que hará todo lo necesario para minimizarla. El apoyo implícito que Huawei tiene del Gobierno chino hace temer una respuesta contundente de Beijing, muy molesta también por los comentarios que ha hecho Washington este fin de semana respecto a las medidas policiales practicadas en Hong Kong y la fuerte presión que Estados Unidos está ejerciendo sobre Taiwan, y especialmente sobre TSMC, para que deje de vender chips a Huawei y a otras compañías chinas.

Análisis

La venta global de smartphones caerá al menos el 15% este año, de 1,4 a 1,2 millones de unidades

Las ventas de smartphones se han ido recuperando en las últimas semanas respecto al fatídico primer trimestre de este año, especialmente en China, pero parece inevitable un declive anual mayúsculo en unidades, del orden del 15%, según prevé la mayoría de consultoras. En Europa, el mercado de smartphones, medido en euros y no en unidades, podría caer aún más que el global, hasta el 26,8% en el conjunto de 2020, como indica el escenario más probable de la consultora IDC. La venta en unidades de los smartphones 5G podría crecer, sin embargo, de forma espectacular este año, ya que Qualcomm mantiene la previsión de que se despachen entre 175 y 225 millones de unidades frente a los escasos 21 millones de todo 2019. La introducción de nuevos chipset para smartphones 5G, con mayores prestaciones y más económicos, por parte de Qualcomm, MediaTek, Huawei y Samsung podría hacer multiplicar por cerca de diez su demanda en unidades en 2020. Pero no necesariamente la facturación, si bajan mucho los precios de venta unitarios.

Análisis

EEUU crea una coalición para impulsar más redes de enlace abiertas

Estados Unidos, con el apoyo de su Gobierno, acaba de crear una coalición para fomentar un mayor desarrollo y despliegue de redes de enlace abiertas (Open RAN). Bajo la denominación de Open RAN Policy Coalition, no queda clara la relación que tendrá con las otras dos asociaciones (O-RAN Alliance y TIP), que están firmemente establecidas desde hace años en la creación de especificaciones y el desarrollo de redes de enlace abiertas. La coalición está formada por multitud de compañías, fundamentalmente estadounidenses, pero con dos ausencias muy destacadas, Nokia y Ericsson, aparte obviamente de Huawei. Hay dudas de que las tareas de la coalición sigan estrictamente las normas y estándares internacionalmente aprobadas de 3GPP, lo que podría llevar a una fragmentación de 5G y generaciones posteriores.