Publicaciones > Blog > Francia retrasa la subasta 5G como mínimo hasta abril y Suecia hasta 2021
21/11/2019

Francia retrasa la subasta 5G como mínimo hasta abril y Suecia hasta 2021

Francia no tendrá los primeros servicios comerciales 5G hasta el próximo mayo como más pronto, porque el Gobierno y el órgano regulador francés, la ARCEP, no han logrado ponerse de acuerdo a la hora de fijar las condiciones de la subasta, que inicialmente debían estar publicadas el pasado octubre, con lo que todo el proceso de adjudicación se ha pospuesto tres meses aproximadamente. Suecia también ha retrasado la subasta 5G hasta finales de 2020 y previsiblemente no habrá servicio comercial hasta 2021, en este caso porque el Gobierno sueco quiere actualizar la ley electrónica de comunicaciones del país y discutir temas de seguridad nacional con la policía y las fuerzas armadas.


La ARCEP publicó el pasado julio el borrador, para consulta pública, de las condiciones generales de adjudicación de las licencias para servicios comerciales 5G en las bandas medias, comprendidas entre los 3,4 y 3,8 GHz. Estaba previsto que el documento definitivo estuviera aprobado en octubre, una vez introducidos los detalles de la subasta que debía realizarse a primeros de enero de 2020. Fueron pasando las semanas y los cuatro operadores que iban a licitar no sabían la cantidad de espectro que se iba a poner a subasta, ni el precio de los lotes iniciales ni los requerimientos precisos, por lo que no podían trazar planes financieros y el calendario detallado del despliegue de las redes 5G.

El borrador del procedimiento de licitación estipulaba que se concederían 40, 50 o 60 MHz a cada uno de los cuatro operadores interesados (Orange, SFR, Bouygues y Free) a un precio fijo; el resto de frecuencias, hasta completar los 310 MHz disponibles en la banda comprendida entre los 3,4 y 3,8 GHz, se subastarían en paquetes de 5 o 10 MHz al mejor postor. Los cuatro operadores se habían comprometido, a la hora de optar al concurso, a dar servicio 5G en al menos dos ciudades a finales de 2020 y tener como mínimo 3.000 estaciones base en 2022, 8.000 en 2024 y 12.000 en 2025, al menos el 75% con prestaciones 5G, y con una cobertura de población y territorio también especificadas.



El concurso ya se empezó a complicar de entrada desde el principio, porque Orange y SFR, con mayores recursos a su alcance, querían bloques iniciales de 40 MHz a precio fijo mientras que los otros dos preferían 60 MHz. La discrepancia estaba justificada porque a menor bloque fijo más posibilidades de conseguir bloques adicionales con la subasta, aunque fueran más caros, y viceversa. El Gobierno francés, de entrada, era partidario de conceder 50 MHz a cada uno de los cuatro operadores, quedando así 110 MHz disponibles para la subasta, mientras que el regulador prefería que se concedieran 60 MHz, con lo que solo se podrían subastar 70 MHz.

Al haber más espectro para subastar, el Gobierno pensaba que podría recaudar más mientras que la ARCEP consideraba que su propuesta era más igualitaria, ya que no todos los operadores participantes tienen igual capacidad financiera y había el riesgo de que dos operadores se quedaran con muy poco espectro.

En cualquier caso, había que decidir también el precio base de cada lote igualitario, que en principio rondaría los 1.500 millones de euros como máximo, con lo que era fundamental para los operadores saber cuanto antes los detalles económicos de la subasta para fijar su estrategia en la subasta en función de sus planes futuros de la red 5G en Francia.



La cuantía de espectro reservado a cada uno de los cuatro operadores se ha fijado en 50 MHz, por un importe máximo de 1.500 millones de euros, quedando para la subasta solo 110 MHz en total



La incógnita Huawei

Un problema añadido, y no menor, es que tampoco estaba totalmente decidida la libertad que tendrían los operadores para elegir a sus suministradores de equipos, en especial para el núcleo de la red 5G cuando se vaya a poner en marcha. Un eventual veto a equipos de Huawei según determinadas circunstancias y colocado en la letra pequeña del concurso podría poner en peligro todos los planes futuros de implantación de las redes 5G para todos o alguno de los operadores.

Es público y notorio que los precios y facilidades de pago para equipos de Huawei no son las mismas que las de Ericsson y Nokia y una reducción drástica de la oferta podría distanciarlos aún más. El Gobierno francés siempre ha adoptado una postura ambigua respecto a Huawei, y más en las últimas semanas con las declaraciones de Macron en el influyente semanario The Economist, donde abogaba por un papel más destacado de la tecnología francesa y europea frente a Estados Unidos y China.

En una sesión de hace pocas semanas ante el Senado francés, Arthur Dreyfuss, presidente de la Federación francesa de telecomunicaciones, aseguró que “invertir quiere decir prever”. Y añadió: “Cuando se invierten 10.000 millones de euros anuales, no es para seis meses sino para diez años, y se requiere claridad”. Hay acuerdo entre los operadores en que es difícil planificar si no se conocen ni las modalidades de atribución de frecuencias ni su precio; ni tan siquiera se está seguro de si se podrán utilizar determinados equipos.



El calendario que se baraja ahora es que en pocas semanas se publiquen las condiciones definitivas de la subasta y que en abril de 2020 se haga la subasta, que debería durar pocos días



En cualquier caso, se ha decidido que los lotes iniciales sean de 50 MHz, como quería el Gobierno, según revela Sébastien Soriano, presidente de la ARCEP, en una entrevista que publica hoy el periódico Le Figaro. El importe de estos lotes aún no está decidido, pero la ARCEP quiere que como máximo sean de 1.500 millones de euros y que cada operador no pueda tener al acabar la subasta más de 100 MHz. Dada la escasez de espectro, ya que solo se pondrá a subasta 110 MHz, si dos operadores pujan para tener el máximo de 100 MHz, los otros dos tendrán que repartirse 10 MHz.

La subasta, por tanto, será muy reñida, y empieza a estar claro que el precio de la subasta superará al de los lotes de reserva. Para la ARCEP, si dos operadores tienen cerca del doble de espectro que los otros dos, lo cual es probable, significa que unos tendrán más ventaja que otros, que es lo que quería evitar con los lotes iniciales de 60 MHz. Tener el doble de espectro significa que puedes atender al doble de clientes u ofrecer el doble de velocidad en condiciones similares. Todos estos detalles, muy importantes, han provocado que al final se retrase todo el procedimiento al menos tres meses respecto al calendario inicialmente previsto por discrepancias de criterio.



El calendario que se baraja ahora es que dentro de unas pocas semanas se publiquen las condiciones definitivas de la subasta, empezando por el precio de los lotes de reserva. Es previsible que entonces, en el plazo de unos pocos meses, se haga la subasta, que podría ser razonablemente en abril. El proceso diseñado para la subasta es abreviado y se espera que se pueda ultimar en unos pocos días. Esto permitiría iniciar los servicios comerciales 5G poco antes o a comienzos del verano. Siempre que no se sea muy estricto con Huawei, porque entonces los operadores tendrían que alterar todo su plan de abastecimiento de equipos.

Retraso sueco

PTS, el órgano regulatorio sueco, tenía previsto adjudicar las frecuencias de telefonía móvil 5G de 3,5 GHz y 2,3 GHz durante el primer trimestre de 2020, pero la semana pasada decidió posponer la adjudicación para adaptarla a los cambios de la ley electrónica de comunicaciones sueca (LEK), que entrará en vigor el próximo uno de enero.

Los cambios introducidos en la LEK afectan a asuntos como la seguridad nacional en conexión con las redes de telecomunicaciones y PTS ha declarado que las está discutiendo con los responsables de la policía y las fuerzas armadas. Ahora se espera que las licencias se adjudiquen a finales de 2020.

Según estaba previsto, PTS había ofrecido hasta 15 bloques de alcance nacional de al menos 20 MHz en la banda de 3,4 a 3,72 GHz, más ocho licencias de alcance nacional a 2,3 GHz y con al menos 10 MHz cada una de ellas. PTS se reserva 80 MHz entre la banda de 3,72 a 3,8 GHz para licencias regionales y locales. El plan es que hayan tres operadores que dispongan al menos de 80 MHz de espectro cada uno de ellos para facilitar la competencia.


Análisis

Microsoft se hace más fuerte en el sector de las telecomunicaciones

La convergencia de las telecomunicaciones y la nube de información está provocando una reducción paulatina del negocio tradicional de las operadoras de telecomunicaciones, en beneficio de las grandes compañías de tecnologías de la información. La reciente compra por parte de Microsoft de las empresas Metaswitch y Affirmed evidencia tanto esta mayor convergencia como la virtualización de las redes, con un interés creciente de las llamadas Big Tech por el sector de las telecomunicaciones. Es una tendencia, por otro lado, nada nueva: ya hace tiempo que pasó con las llamadas de voz, sobre todo con las más rentables internacionales e interurbanas, que se hacen mucho más a través de Internet. Ahora, además, aumentan las alianzas de las operadoras con las empresas de tecnologías de la información para la gestión y despliegue de sus redes, con el riesgo de pérdida de control de su negocio que ello comporta.

Análisis

El despliegue efectivo de 5G en Europa continúa siendo muy incierto

La Unión Europea había previsto para fin de año que todos los países miembros hubieran subastado las licencias y puesto en marcha al menos una red comercial con tecnología 5G. Todo indica, sin embargo, que se está muy lejos de cumplir este objetivo, porque en abril se habían adjudicado poco más del 20% de las frecuencias disponibles. La intención del Reino Unido de prohibir totalmente la instalación de redes de Huawei, en contra del criterio expresado en enero de limitarlas al 35%, y las dudas del Gobierno francés sobre la postura a adoptar respecto al fabricante chino están lastrando la competitividad europea y la puesta en marcha de redes y soluciones en un tema tan estratégico como 5G. Únicamente Alemania sigue adelante con planes relativamente ambiciosos, apoyada por su operador principal, DT, y también por Vodafone y O2, filial de Telefónica, que también han instalado redes comerciales 5G en Alemania y en otros países europeos.

Análisis

EEUU prohíbe vender a Huawei chips que lleven sus diseños

Hace años que dura el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, pero la disputa se ha agravado espectacularmente en las dos últimas semanas, debido a la orden emitida por la Administración Trump, mediante la cual se prohíbe vender semiconductores a Huawei y a su filial HiSilicon a cualquier compañía que utilice maquinaria, diseños y software estadounidense para fabricarlos, tenga o no su sede en Estados Unidos. Huawei ha reconocido que se siente muy perjudicada con la medida y que afectará de pleno a su negocio de equipos 5G, al tiempo que asegura que hará todo lo necesario para minimizarla. El apoyo implícito que Huawei tiene del Gobierno chino hace temer una respuesta contundente de Beijing, muy molesta también por los comentarios que ha hecho Washington este fin de semana respecto a las medidas policiales practicadas en Hong Kong y la fuerte presión que Estados Unidos está ejerciendo sobre Taiwan, y especialmente sobre TSMC, para que deje de vender chips a Huawei y a otras compañías chinas.

Análisis

La venta global de smartphones caerá al menos el 15% este año, de 1,4 a 1,2 millones de unidades

Las ventas de smartphones se han ido recuperando en las últimas semanas respecto al fatídico primer trimestre de este año, especialmente en China, pero parece inevitable un declive anual mayúsculo en unidades, del orden del 15%, según prevé la mayoría de consultoras. En Europa, el mercado de smartphones, medido en euros y no en unidades, podría caer aún más que el global, hasta el 26,8% en el conjunto de 2020, como indica el escenario más probable de la consultora IDC. La venta en unidades de los smartphones 5G podría crecer, sin embargo, de forma espectacular este año, ya que Qualcomm mantiene la previsión de que se despachen entre 175 y 225 millones de unidades frente a los escasos 21 millones de todo 2019. La introducción de nuevos chipset para smartphones 5G, con mayores prestaciones y más económicos, por parte de Qualcomm, MediaTek, Huawei y Samsung podría hacer multiplicar por cerca de diez su demanda en unidades en 2020. Pero no necesariamente la facturación, si bajan mucho los precios de venta unitarios.

Análisis

EEUU crea una coalición para impulsar más redes de enlace abiertas

Estados Unidos, con el apoyo de su Gobierno, acaba de crear una coalición para fomentar un mayor desarrollo y despliegue de redes de enlace abiertas (Open RAN). Bajo la denominación de Open RAN Policy Coalition, no queda clara la relación que tendrá con las otras dos asociaciones (O-RAN Alliance y TIP), que están firmemente establecidas desde hace años en la creación de especificaciones y el desarrollo de redes de enlace abiertas. La coalición está formada por multitud de compañías, fundamentalmente estadounidenses, pero con dos ausencias muy destacadas, Nokia y Ericsson, aparte obviamente de Huawei. Hay dudas de que las tareas de la coalición sigan estrictamente las normas y estándares internacionalmente aprobadas de 3GPP, lo que podría llevar a una fragmentación de 5G y generaciones posteriores.

Análisis

Telefónica agita el móvil y cable británicos con la fusión de Virgin Media

El acuerdo de fusión a partes iguales alcanzado la semana pasada entre O2, la filial británica de telefonía móvil de Telefónica, con el operador de red de cable Virgin Media y el operador móvil virtual Virgin Mobile, ambas filiales de la estadounidense Liberty Global, promete alterar sustancialmente el statu quo actual de las comunicaciones móviles y de banda ancha del Reino Unido. Se calcula que la operación se podrá hacer dentro de un año, sin grandes obstáculos regulatorios o legislativos. Se prevé que creará un efecto dominó sobre los negocios de Vodafone, Three, Sky y Talk Talk, los otros operadores de cable, telefonía móvil y televisión de pago que compiten en el Reino Unido, y ponga más presión al operador dominante de banda ancha British Telecom (BT) y a su filial de telefonía móvil EE.