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18/02/2020

La desaceleración económica y el coronavirus amenazan el ecosistema 5G

La desaceleración económica que sufren varios países desde el pasado trimestre, como Japón, unida a la incertidumbre global causada por el coronavirus, que nadie se atreve a pronosticar cuándo remitirá, está afectando toda la cadena productiva mundial y numerosos despliegues tecnológicos que debían ver la luz este año, bajo el paraguas 5G. El conflicto entre Huawei y la Administración estadounidense, con Europa en el centro, también está repercutiendo de manera grave el despegue de 5G e incluso el mercado mundial de semiconductores. Para rematar la faena, algunos cantones y municipios de Suiza han decidido suspender el despliegue de 5G en sus territorios por falta de datos suficientes del impacto que causan las señales radioeléctricas 5G sobre la salud de los ciudadanos y muchas ciudades de Estados Unidos ponen pegas a una ubicua instalación de antenas, necesaria para las redes de microondas.


Si el año pasado por estas fechas se aceleró la implantación de las redes 5G, en parte como consecuencia del despliegue comercial habido en el MWC, el sector de telefonía móvil empezó a perder inercia hacia finales de año. Debido, en parte, a que el desarrollo tecnológico de las redes 5G fue más lento de lo previsto y agravado también por el acoso continuado de la Administración estadounidense a Huawei.

La gran esperanza para el despegue de 5G en 2020 era el mercado chino, que empezó su despliegue comercial de redes 5G muy a finales de octubre y debía provocar la venta de más de 100 millones de smartphones 5G en el gigante asiático este año, muchas más unidades que en todo el resto del mundo. Es notorio que el coronavirus ha echado por tierra todas estas perspectivas, sin ninguna previsión de cuándo puede remitir el virus, una incertidumbre más grave si cabe.

La cancelación del MWC de 2020, la feria que debía servir de brújula y de estímulo potente para el desarrollo del 5G y de todo el ecosistema móvil, ha ahondado al final más la crisis del sector que venía larvándose desde hace algunos meses a causa del coronavirus. Las previsiones más recientes de las consultoras apuntan a que las ventas mundiales de smartphones, el indicador más claro de la industria, volverán a caer este año, y suponiendo el mejor escenario, que el coronavirus remita claramente en marzo y sea muy residual las semanas siguientes.



La consultora Gartner estima que la inversión en infraestructura 5G realizada el año pasado fue de 2.000 millones de dólares, el triple del año precedente. Para este año, la consultora prevé, a primeros de febrero, que se invertirán unos 4.000 millones de dólares. Es decir, que hay una desaceleración de las inversiones: de triplicarlas se ha pasado a duplicarlas en los inicios, cuando los crecimientos suelen ser muy elevados.

Las causas esgrimidas para esta desaceleración, al margen en lo posible del coronavirus, son los retrasos en el desarrollo de la tecnología 5G que se han visto en Asia y en Estados Unidos. Ericsson destacó recientemente que los costes de desarrollo de los equipos de red 5G son más elevados de lo que se pensaba, así como el ritmo de innovación en general. También ha influido, considera Ericsson, la desaceleración de las ventas que se ha producido en Estados Unidos. La lentitud con que se ha producido la proyectada fusión de Sprint y T-Mobile US es una de las causas, como el relativo fiasco de las ondas milimétricas.



Se prevé una reducción de las ventas de smartphones en China de hasta el 30% y del 20% en el resto del mundo, dependiendo de la evolución del coronavirus



El indicador más claro de la evolución del ecosistema 5G se tiene en las ventas de smartphones 5G. En estos momentos, tanto Mediatek, uno de los grandes fabricantes de chipsets para smartphones, como Digitimes, una consultora también taiwanesa, calculaban a finales de la semana pasada que se venderán entre 170 y 200 millones de smartphones 5G en todo el mundo en 2020, de los cuales entre 100 y 120 millones en China. Las consultoras occidentales se mueven entre los 150 y 200 millones de unidades.

A finales de 2019, Digitimes preveía unas entregas de smartphones 5G a nivel global para este año de 248,6 millones de unidades, frente a los 21,5 millones que se evalúa que se despacharon en 2019. La reducción del mercado de smartphones 5G se estima, pues, que sea en 2020 del 25% al 40% inferior al previsto hace solo dos meses. Estas proyecciones actuales se basan en el supuesto de que el coronavirus estará controlado a finales del primer trimestre y la producción totalmente normalizada a finales del segundo trimestre. La horquilla de las previsiones tan abultada ya indica que se trabaja con tantas incertidumbres que es imposible precisar.

En cuanto al mercado mundial de smartphones de este año, Digitimes ve una drástica caída aún en el supuesto de que la situación se normalice completamente en China a finales del segundo trimestre, tanto en ventas como en producción. La consultora prevé que las entregas de smartphones en China se reducirán el 30% este año, alcanzando los 280 millones de unidades frente a los 400 millones calculados a finales de 2019. China, según Digitimes, suministrará a todo el mundo 800 millones de smartphones, el 20% menos de los 1.000 millones proyectados.



La grave situación en unas pocas zonas de China evidencia la tremenda fragilidad e interdependencia de toda la cadena de producción y suministro de productos a nivel mundial



En conjunto, pues, el mercado mundial de smartphones será este año, según Digitimes, de 1.080 millones de unidades, nada menos que una contracción del 22,9% respecto a su previsión de 1.400 millones de unidades de finales de año para 2020, un dato en línea con otras consultoras. Desde luego, falta por ver la evolución de las entregas y de las ventas en los próximos meses, y especialmente en la segunda mitad del año, y también el precio medio de los smartphones y cuál será el porcentaje de los smartphones 5G dentro del total. Tampoco hay indicaciones de la facturación, aunque se da por supuesto que bajará, porque precisamente se contaba con mantener el precio medio de los smartphones con la venta de smartphones 5G, que serán proporcionalmente los que más caerán.

Y es que todo el desarrollo del ecosistema 5G estaba centrado en China, tanto de instalación de equipos de red y venta de smartphones como de fabricación y suministro de todo tipo de componentes y ensamblado de los más variados productos, desde la gran mayoría de smartphones hasta ordenadores, televisores y electrodomésticos. Samsung, aunque es uno de los grandes fabricantes de smartphones menos afectado por el coronavirus, porque sus fábricas principales de ensamblaje están en Vietnam y la India, también puede tener problemas de suministro de unos pocos componentes que le obliguen a paralizar la producción en algunos modelos, como ya le está pasando a algunos fabricantes de automóviles.



Los inversores vieron la cruda realidad de lo que está sucediendo cuando Apple alertó el lunes de que no podría cumplir con las previsiones de venta y beneficios estimadas en enero para el primer trimestre. La mayoría de tiendas que tiene en China están cerradas y en las pocas que están abiertas no entra prácticamente nadie. Apple asegura que las compañías basadas en China que le fabrican sus productos, principalmente Foxconn para los iPhone, están reanudando la producción, pero “más lentamente de lo previsto”. A finales de enero, Tim Cook, CEO de Apple, intentó calmar los ánimos al asegurar que intentaría transferir parte de la producción que hacía en Wuhan a otras partes de China o a Vietnam, pero dos semanas después se ha rendido a la evidencia.

La situación puede tener múltiples efectos colaterales. Por ejemplo, ahora se prevé que las especificaciones finales del Release 16, que tenían que ver la luz como máximo en mayo, se pueden retrasar, porque el numeroso grupo de especialistas que las deben aprobar en el seno del 3GPP tienen prohibido desde hace semanas mantener cualquier reunión cara a cara, por temor al contagio o por problemas de desplazamiento.

De todas formas, no todo es catastrófico. El impulso del 5G se hizo el año pasado de modo un poco apresurado, sin tener el modelo de negocio ni el desarrollo tecnológico totalmente a punto, como se empezó a ver el pasado otoño. El freno impuesto por el coronavirus permitirá que el ecosistema 5G se reanude sobre bases económicas y realidades de mercado más sólidas, porque el desarrollo tecnológico de los equipos no se ha visto muy afectado y ha seguido su curso natural.

No es un consuelo, si se puede llamar así, que sirva de mucho, pero es lo que hay. Y también pone de manifiesto la fragilidad con que se asienta un mercado tan clave como el de las telecomunicaciones a nivel global. Y del que depende, como se ha visto, toda la cadena de producción y suministro de productos mundial, que 5G amplifica de forma extraordinaria sus efectos, tanto positivos como, en este caso, negativos.


Análisis

Varios operadores se preparan para ofrecer servicios SA 5G a partir de otoño

Distintos operadores están trabajando con sus proveedores de equipos de telecomunicaciones para ultimar las pruebas piloto y ofrecer servicios comerciales 5G Stand Alone (SA 5G) antes de fin de año. En estos momentos, todos los servicios 5G funcionan con el modo Non Stand Alone (NSA 5G NR); es decir, las redes de enlace funcionan con 5G pero las redes de transporte y troncales trabajan con sistemas de señalización 4G LTE, con lo que sólo se puede aprovechar una mínima parte de las ventajas de 5G. A partir del año que viene, conforme se desplieguen redes totalmente SA 5G en más sitios, serán posibles servicios tan prometedores como la baja latencia real (inferior al milisegundo), los servicios personalizados (network slicing), la computación en el borde (Edge Computing), las fábricas inteligentes y la integración plena de las tecnologías de la información y las redes de telecomunicaciones a través de los servicios alojados en la nube, entre otros.

Análisis

Presentada España Digital 2025, una agenda para impulsar la transformación digital

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó el pasado jueves la Agenda Digital actualizada, que llevará el nombre de España Digital 2025. Incluye cerca de 50 medidas agrupadas en diez ejes estratégicos con los que, en los próximos cinco años, se pretende impulsar el proceso de transformación digital de España, de forma alineada con la estrategia digital de la Unión Europea. Gracias a la colaboración público-privada y con la participación de más de 25 agentes económicos, empresariales y sociales, España Digital 2025 contempla la puesta en marcha durante 2020-2022 de una serie de reformas estructurales, que prevén movilizar en torno a 20.000 millones de euros de inversión pública y unos 50.000 millones de inversión privada. Uno de los puntos destacados de España Digital 2025 es reforzar la capacidad española en ciberseguridad, con la previsión de tener 20.000 especialistas en 2025. Precisamente, al día siguiente, la Comisión Europea presentó la versión actualizada del informe sobre Ciberseguridad 5G del pasado enero, en el que no se hace ninguna mención a China ni a Huawei, aunque 14 Estados miembros evalúan que “su nivel de exposición a suministradores de alto riesgo potencial es medio o elevado”, otros tres que es bajo y los ocho restantes no proporcionan ninguna información al respecto. Una conclusión clara es que hay que reforzar los mecanismos de protección para asegurar que no hay fugas de información en la cadena de valor 5G y en vistas a la importante reunión plenaria de octubre de 2020.

Análisis

Nokia y Samsung anuncian redes de enlace más abiertas, lo que daría mayor flexibilidad a los operadores

Nokia y Samsung han anunciado, con pocos días de diferencia, la próxima disponibilidad de redes de enlace (RAN) virtualizadas y basadas en la nube, con interfaces abiertos pero equipos propietarios. Esto permitiría, si todo funciona como prevén estas compañías, que los operadores tengan mayor flexibilidad y más fabricantes y soluciones alternativas a la hora de construir sus infraestructuras de red, aunque con limitaciones. Por su parte, los principales operadores, como Telefónica, Deutsche Telekom, Vodafone y Orange, están realizando diversas pruebas piloto de redes de enlace abiertas basadas en Open RAN y fabricadas por compañías mayoritariamente estadounidenses, como Alliostar, Parallel Wireless o Mavenir, con resultados esperanzadores a medio plazo. La cuestión que se plantea es qué se entiende por “sistemas abiertos”, porque al final cualquier red de enlace debe cumplir con las especificaciones comunes 4G y 5G aprobadas por 3GPP, la mayor parte de las cuales están protegidas por patentes, que principalmente son de Huawei, Ericsson o Nokia.

Análisis

Las miniantenas se podrán instalar sin autorización previa en la UE, para facilitar la cobertura 5G en interiores

La Comisión Europea ha aprobado un reglamento que permite instalar miniantenas (small cells) en espacios interiores sin necesidad de autorización previa; bastará con que se informe a la autoridad correspondiente y que su volumen no exceda de los 30 litros en el caso de que sea visible y cumpla con los estrictos límites de radiación electromagnética establecidos en la UE. Con ello, Bruselas confía en promover la cobertura 5G en espacios interiores en los próximos años, a base de que se instalen repetidores de la señal, porque es consciente de que los usuarios utilizan el teléfono móvil mayoritariamente en espacios interiores, sean oficinas, centros comerciales o estaciones de metro o ferrocarril, y la señal 5G queda muy debilitada, cuando no nula, en el interior de edificios, aunque haya plena cobertura en el exterior.

Análisis

La decisión británica de prohibir los equipos de Huawei reabre el debate de las redes 5G seguras

El Gobierno británico ha prohibido a los operadores de su país que compren a Huawei cualquier tipo de equipo 5G a partir del próximo 1 de enero y que a finales de 2027 no quede en sus redes de telecomunicaciones ningún rastro de sus productos. De momento, los equipos de Huawei 4G y 3G instalados podrán continuar funcionando y ser mantenidos, pero queda en el aire lo que vaya a suceder con la infraestructura de fibra óptica del país, en gran parte instalada por Huawei, porque el Gobierno lo está “reevaluando”. De momento, Oliver Dowden, Secretario de Estado de Cultura, Medios y Deporte, reconoció ante el Parlamento británico que se espera que la decisión suponga “un retraso de entre dos y tres años en el despliegue de 5G” y que la factura total del reemplazo supere los 2.000 millones de libras. Dowden puso especial énfasis en desvincular la decisión de cualquier política interna realizada por China y aseguró que la seguridad de la red británica había sido reconsiderada por el Centro Nacional de Ciberseguridad (NCSC) en base al “severo impacto de las posibilidades de Huawei de suministrar equipos al Reino Unido”, en referencia a la prohibición estadounidense de que se venda cualquier chip a Huawei fabricado con equipos y patentes de compañías de Estados Unidos. El cambio de posición respecto a lo aprobado en enero por el Gobierno británico ha sido ampliamente interpretado como un intento de complacer a Estados Unidos, que quería incluso una prohibición total mucho antes de finales de 2027. Queda por ver cuál será la alternativa para tener la infraestructura totalmente fiable y segura que quiere el Gobierno.

Análisis

España, muy bien situada para aprovechar las capacidades de 5G

España es el país europeo que más fibra óptica ha desplegado en su territorio, con lo que está muy bien situada para aprovechar las capacidades que ofrecerá 5G en los próximos años, como argumentó Roberto Sánchez, Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, en la presentación online del último informe del Observatorio Nacional 5G, sobre estandarización y despliegue de 5G, que tuvo lugar el viernes pasado. “Tenemos una de las mejores redes de telecomunicaciones del mundo y estamos en un gran momento para aprovechar esta capacidad y la gran oportunidad que 5G ofrecerá a España en los próximos años”, aseguró Roberto Sánchez. Por su parte, Federico Ruíz, responsable del Observatorio Nacional 5G (ON5G), destacó “la enorme oportunidad económica que permite 5G, una tecnología que ya está aquí”. También recalcó que importa la cobertura, pero no se debe olvidar al humilde teléfono y las grandes posibilidades que ofrece, acrecentadas con la continua evolución tecnológica. El último informe de ON5G está ya disponible en su webhttps://on5g.es/wp-content/uploads/2020/06/ON5G_Informe-de-estandarizaci%C3%B3n-y-despliegue-de-5G-1.pdf.
También en https://on5g.es/informes/ y https://on5g.es/informes/regulacion/